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| 中国通信企业协会通信器材分会 中国通信企业协会通信电缆光缆专业委员会 主办 | ||||||||||
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| 易图通科技（北京）有限公司王志钢 |
| 中国通信器材网9月20日消息：由中国移动、中国联通、中国卫通、中国全球定位系统技术应用协会 、中国电子学会通信学分会 、中国通信学会通信设备制造委员会 、北京信息产业协会联合主办的“2007(第六届)中国全球定
位系统应用与位置服务产业发展论坛”于2007年9月20日上午在北京西直门国二招宾馆隆重开幕。（中国通信器材网独家直播）
此报道为易图通科技（北京）有限公司王志钢针对“迎接大众化地图应用时代的到来”发表的演讲。 各位专家、领导、各位业界同仁，感谢大会组委会给我这样的机会在协会的论坛上跟大家交流导航产业发展的情况。 我首先代表易图通公司祝大会圆满成功。我今天讲的题目是《迎接大众化地图应用时代的到来》。原来大会建议我发表的议题是《全球导航产业发展趋势》，我会讲一些国外的情况，我花比较多的时间讲一些国内发展的情况，所以我把题目改了一下。 第一，大众化地图应用时代即将到来。 一年前，我在协会的年会上做了题为《导航产业的发展趋势及中国导航地图企业面临的机遇和挑战》的发言，阐述了导航产品出现了多样化的趋势，以及中国导航系统出现了价格竞争和需要同时支持GDF和kiwi双重数据格式的挑战，并预测导航地图公司之间的竞争从车载导航扩大到PND、导航手机、位置服务、GIS应用。 一年来，我们看到，我国PND市场出现了明显加速发展的趋势，从今年第四季度开始，不仅有许多国内知名的电子产品公司进入到这一个市场，国外大公司也将陆续进入大陆市场。可以预见，未来三年，PND市场将从早期以众多小企业混战格局转向以主流大企业竞争为市场主轴的格局，市场逐渐由无序走向有序，市场领导者逐渐浮现出来，市场集中度大大提高，最终形成由少数几家大公司占据市场主要份额的局面。 目前欧美市场上三家最大市场占有80%以上的市场份额。中国PND市场集中度比欧美低，但也不会容得下几十家企业，目前中国市场上的数百家企业多数会被淘汰出来。 在2007年，GPS手机市场出现了爆炸式增长的征兆，其中一个重要特征手机行业出现了很多新的手机引擎软件公司。另外一个征兆，所有所有操作平台的手机，特别是廉价的普通多媒体功能手机都在技术上能够实现导航功能。对一个拥有5亿手机用户的市场来说，这意味着导航系统由开车一族扩大到普通用户，像MP4、UMPC、PSP等，凡是带屏幕的便携式产品都可能成为导航地图的应用对象。终端机的普及，还以为这面向大众的位置服务LBS时代即将到来。 第二，导航电子地图的应用经历了三个发展阶段： 第一个阶段为1992至2001年，导航电子地图主要主要是车载导航。而导航仪的销售对象主要是新车用户。在这一阶段，日本车载导航仪的新车装配率从0.4%提高到35%以上，欧洲和北美车载导航仪市场从98年到2000年开始发展。 第二个阶段为2002年至2007年，导航电子地图从车载导航扩大到手持导航仪。02年欧洲市场开始出现PMD，PND以其成本低，安装和操作简便的优势在很短的时间内迅速普及，到07年，欧美市场PMD年销售量预计达到2300多万台，是车载导航仪销量量的四倍。在这一阶段，导航仪的销售从以新车用户为主扩大到旧车用户。全球每年新车的销量量约为6000万辆，全球目前的保有量达到了6亿量，从新车市场到旧车市场，规模扩大10倍，这就不难理解导航仪年销售量由百万数量级上升到PMD的千万数量级。美国银行的研究部门估计，旧车市场的导航仪渗透率由06年的2%和欧盟的8%发展40%至48%。到事实上，07年，欧美旧车市场的导航仪渗透率达到了15%。美国旧车市场导航仪渗透率就将达到4%。美国银行估计，07年至09年美国PND市场年增长速度将达到110%，这意味着09年美国市场PMD销售量接近3千万台。照此速度，只需要几年时间，欧美PMD将达到饱和的状态。 第三个阶段，从07年下半年开始，导航电子地图的应用进一步扩大到手机，特别是普通多媒体GPS等手机的出现，意味着导航仪市场扩大到了大众化消费者市场。目前，全球手机用户已经达到了20多亿。美国证券研究机构TWP预测，到2009年，全球带GPS功能的手机用户将由04年的9000万个增加到4亿个。美国著名的资讯公司IDC则估计，智能手机用户将由04年的2700万个增加到08年1.5亿个。保守估计，到2010年，全球使用导航电子地图将超过亿个。基于手机和互联网的LBS也将随之迅速发展起来。据IDC预测，仅美国市场，LBS年销售额从06年的4700万美元扩大到2010年的31亿美元。IDC进一步预测，这一回，LBS将永远处于GPS应用的中心地位。 中国车载导航市场和PND市场的发展远远落后于日本和欧美。06年中国车载导航仪的新车装配率只有2%，远比日本的80%和欧美的20%低得多。07年，PMD不会超过100万台，不足欧美市场1/20。但是，随着中国第三个发展阶段的到来，中国有可能走出跳跃式发展的道路，凭借着5亿个手机用户的优势，在手机应用上将有可能赶上和接近世界发展脚步。 第三，产业整合的趋势。 07年导航电子地图发生的最重要的事情是全球最大的PND公司TOMTOM以18亿欧元价格收购了欧洲的导航地图公司TA。这一事件犹如在全球导航产业投入了一颗重磅炸弹，其影响力远比06年诺基亚以数亿美元的价格收购导航引擎公司Gate5要大得多。如果年底欧美批准了这项收购计划，就意味着在欧美市场上只剩下Navteq一家独立导航图商，这种格局就像日本一样，导航地图行业由两家图商形成寡头垄断。 TOMTOM收购TA的行动获得了所有分析师的一致赞扬，分析机构认为，TOMTOM收购TA创造了10欧亿的整合价值。TOMTOM自己提出的收购理由是，终端用户要求更合理的路径规划以及更快的地图更新。收购TA，可以使TOMTOM利用其开发的Home/Mapsshare技术，通过其以千万计的用户群将地图的信息反馈回来，实现日日更新和智能规划。也就是说，TOMTOM希望让其终端用户成为地图的路调员，既能够提供地图更新的速度和质量，又能够大大降低地图的路调成本。 投资银行机构认为，PND市场进入门槛比较低，随着产品标准化趋势发展，越来越多公司加入到PND市场与TOMTOM竞争，估计目前已经有40家企业加入到欧美导航市场。TOMTOM通过此举意在获得地图内容和产品功能上的差异化优势，通过优质服务，对其竞争对手保持长久的优势，可以维持较高的价格和利润。 分析机构认为，PND毕竟只是个过度产品，随着汽车导航仪的普及，未来导航仪主要是车载导航和GPS手机，TOMTOM通过够TA可以形成车载导航和手机市场优势。收购TA公司之后，没有哪一家公司可以挑战它的领导地位。目前，在市场上占有率达到了50%。 分析机构在TOMTOM收购之后发表了一份报告。GArmin是美国第一大PND公司，也是全球最大的地图公司，与TA一起在在欧美地图市场形成寡头垄断。如果Garmin不收购Navteq，那么会有其他公司收购，将会迫使Garmin出手收购。如果Garmin真的出手收购Navteq，那么还会有谁来挑战Garmin在美国市场领导地位。 TOMTOM收购TA行动，有了一个很重要的启示，既可以通过产业链的垂直整合，特别是控制内容提供商来形成企业的竞争优势。在内容提供商的领域中，导航地图公司则处于主导地位。Navteq就收购过很多内容提供商，包括收购提供实时交通信息的Traffic.com公司。可见，导航地图公司既是整合内容提供商的主导者，又可能在整个产业链当中可能成为重要的整合目标。 在过去一年当中，中国的导航产业链已经逐渐形成，在这一个产业链当中，包括导航方案提供商，芯片提供商，硬件生产提供商，导航软件提供商，地图提供商和其他内容提供商，以及导航仪销售商等等，目前中国导航产业链处在初级的形成阶段，没有出现明显的大的整合行动，目前只发生过地图公司收购小的引擎公司，强大市场领导者出现之后，大的整合行动有可能会发生，最终导致市场集中度提高，市场进一步划分为不的市场，公司在不同市场形成比较优势。 第四，如何应对大众化地图时代的挑战？ 因为大众化客户群体不仅仅是包括驾车族，还包括步行者，不仅需要驾车路径规划，还需要公交换乘路线规划，不仅需要在确定目的地之后进行如何到达目的地行走规划，还需要在时间和资金约束下规划出行目的地。因此，地图内容必须涵盖普通百姓各种需求。可以预见，未来除了导航地图之外，还会出现其他的地图。导航地图必须投入更大资源，深入开发各种地图满足大家的需求。 日本和欧美的经验表明，大众对于智能路径规划的需求非常的强烈，智能路径规划很大程度上依赖实时交通信息。中国导航电子地图公司注意到了实时交通信息的重要性，很多公司投入研究和参与到实时交通信息的搜集和发布。目前国外的成熟技术，包括日本的VICS系统和欧洲的TMC都已经开始在尝试。中国的图商已经承受了同时支持日本的kiwi数据格式和欧洲的GDF数据格式的巨大压力。在实时交通信息发布上，也许还要面对同时支持VICS和TMC或者其他动态交通信息系统的双重或多重格式的挑战。 TOMTOM收购TA的理由是，用户要求更快的地图更新数据。如何更新的获取道路变化信息将其制作成更新版制作。TOMTOM采取发动用户更新数据的方法。如何将更新的数据发布给用户，TOMTOM宣布，采用更新的办法，更新地图时，只需要向用户传送更新的内容，使传送量变得更少。未来的数据从光盘转向互联网。这在国外是一个发展方向。 这样可以很容易通过通信方式，实现这一种增量方式更新的关键是地图基本元素必须被赋予永久性的唯一的ID。目前国内图商中只有易图通一家公司掌握了这一项技术。但要实现增量更新还需要引擎公司的配合，增量更新的意义不仅仅是减少数据传输量，可以定制各种不同的数据更新方案，可以实现局部更新，可以更好的满足用户各种不同的需要。我相信，其他同行在积极研究这一项技术。 第五。政策需要进一步明确和开放。国内用户进行地图更新没有很好的办法，通常是采用给用户寄送光盘的方式，或者在指定的地方下载信息。这样更新方式不仅效率低，更新过程的处理成本很高，而且用户非常不满意。目前地图公司、引擎软件公司和导航仪经销商都在研究如何通过网上下载的方式对用户提供地图更新服务。理论上来说，经过加密处理后的地图数据可以公开销售，不存在保密的问题，也可以通过网上传送。但是目前没有明确法律法规可以通过网上渠道进行地图数据的传送。建议政策部门尽快明确这一方面的法规。无论在国外还是中国，网上地图成为人们出行前寻找目的地和规划行走路径的手段，普通大众已经越来越离不开网上地图。但是到目前为止，我国没有相关的法律法规，使得网上地图公司一直处于违规经营的处境。行业管理部门既不查处网上地图，也不颁布法规允许网上地图，这一种状态不利于网上地图的发展。由于互联网是没有国界的，允许网上地图存在就意味着网上地图可以在国外下载。因此，在明确网上地图合法性的同时，应当对网上地图出境管理相关规定做相关的修改。科学技术发展到今天的水平，如果不破除一些传统的建立在以往科学技术基础上的保密规定，将会严重制约GPS应用行业在我国的发展。 位置服务将成为未来GPS功能的中心业务，位置服务的一个不可或缺的环节是用户通过GPS终端向服务器发送用户所在位置的经纬度信息，确定用户的位置。但是目前的法律法规不允许在用户终端机上显示信息。用户向服务器转送所在位置的经纬度位置信息是否合法。事实上，目前市面上销售很多GPS终端机可以很方便的获取经纬度信息，是不是要禁止这一类终端机的销售，可以定位获取经纬度的GPS机器是不是获得特许才能够购买。希望政策部门实事求是的评定现状，制定出有利于GPS行业发展的法律法规。 一直以来，大家都认为中国GPS应用行业发展在很大程度上受制于导航地图行业的滞后发展，当国外公司利用以千万数量计的用户通过GPS终端机向地图公司反馈道路的现实信息时，我们的专业地图公司却在采集数据过程当中遇到障碍，而这一些障碍又往往是没有明确的法律依据。很多管理部门可以随便的以国家安全为由处罚地图公司的正常的外业数据采集作业。我们采集的时候，是需要把GPS关闭还是打开，如果打开会遭到查处，如果关闭，这一条路就成为了断路，这样的信息怎么样处理？因为那一条路是公共的场所，任何人都可以去。如果你去采集了，他认为是有问题的。我们很迫切的希望，政策制订部门对地图数据采集的过程应该遵循什么样的规则和准则，要有明确的规定。在数据采集过程当中，没有任何能够明确指引我们做的法律规定。我们希望政策部门尽快制订相关的政策，有利于导航地图行业的发展。 我今天就说到这儿。谢谢大家！ |
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