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| 中国通信企业协会通信器材分会 中国通信企业协会通信电缆光缆专业委员会 主办 | ||||||||||
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| 中国全球定位系统技术应用协会办公室主任 王丽 |
| 中国通信器材网9月21日消息：由中国移动、中国联通、中国卫通、中国全球定位系统技术应用协会 、中国电子学会通信学分会 、中国通信学会通信设备制造委员会 、北京信息产业协会联合主办的“2007(第六届)中国全球定
位系统应用与位置服务产业发展论坛”于2007年9月20日上午在北京西直门国二招宾馆隆重开幕。（中国通信器材网独家直播）
此报道为中国全球定位系统技术应用协会办公室主任 王丽针对“我国卫星导航产业发展的现状”发表的演讲。 各位来宾、先生们、女士们，早上好！ 曹总有事没有过来，我就作为第一个发言。 我们发言的报告是04至06年，协会做了一个产业现状的调研。根据我们的调研，我做一个简单的分析。 我的报告在今年6月份在深圳运营商大会上也发布过了，现在参加会议是不同的人，我简单的做一个报告。 我的报告主要分三个部分： 第一，卫星导航应用现状与前景。 第二，根据我们调研的情况，企业产品生产销售情况。 第三，宏观环境调研，从基础类产品、终端类产品、服务类产品做分析。 第四，小结论。 我国卫星导航应用现状与前景。 全球卫星导航系统已经逐步成为全球性高新技术产业，在经济信息化建设中已成为重要的组成部分，是国家信息体系重要基础建设设施之一，直接关系到安全和经济发展，以及国防现代化的关键性技术支撑系统。 国际卫星导航系统发展步入崭新的GNSS发展阶段，向多种技术融合全速发展。 应用服务产业是个大产业，个人消费业和迅速成为新的增长点。 在政策法规方面，中国政府高度重视卫星导航产业发展。 在技术方面，中国目前缺乏统一的导航产业相关技术标准。 在产品制造方面，卫星导航核心产品依赖进口。 在应用领域方面，卫星导航产品和服务的应用领域逐步拓宽。 在市场细分市场，移动位置服务市场已经开始启动。 目前，中国GNSS应用主要集中在车载领域，但是市场规模仍然较小，整个市场仍然处于市场导入期，众多企业还在不断摸索，试图把握用户的真正需求，以求获得市场突破。虽然相关基础配套设施与资源的不完善、导航电子地图的更新问题，以及终端和服务的价格等因素影响了GNSS在汽车领域的市场推广，但是面向庞大的汽车市场，市场潜力仍不可估量，发展前景比较乐观。 另外一个人诱人的应用领域是移动通讯领域，中国有 世界上最大手机市场和手机使用群体，目前中国手机用户超过4.4亿户，并稳步上升，如果在手机市场有1%市渗透率，也将会产生420万个手机导航需求。 我们注册单位有350多，加上个人会员我们有400多家，大部分企业是中小企业，100人以下超过半数。即使是大型企业，GPS应用也只是其中一个部门而已。但大部分企业是导航产业内主流企业，从企业政策时间来看，大多数企业注册时间在99年以后。从60多家企业年度产值来看，04年同比增长47%，05年同比增长40%，有19个企业年度增长率大于80%，占企业总数的36%，因此04和05年是导航产业大发展的两年。 从04至05年产品销售数据的调查结果来看，国内天线销售总量超过70万套，天线的国外销售额超过国内。终端导航引擎超过45000台，因此导航仪超过45000台，终端嵌入式平台超过2000套，高精度接收机OEM板超过2000套，国产高精度终端超过2000套，授时型接收机销售额超过2000套，航海型接收机超过10000套，8家电子地图制造企业产值超过5000万元在导航设备制造方面，优秀外资企业将导航产品的加工环节放在大陆，如神达电脑公司，其PDA产品主要销往欧洲，年产量在百万台以上，国内市场面临外资企业的压力。 这是我们的一些统计数据。统计的基数有限，但是基本上是行业主流的一些公司，可以反应行业内基本的概况。 我国的卫星导航应用产业经过十多年艰难发展已成功渡过启蒙阶段，进入产业初始形成的起步阶段。在不同应用层面上发育形成了不同程度的市场规模。这是我们的产业链。 十几年来国际卫星导航应用市场完全依赖于美国的GPS系统。近几年，俄罗斯GLONASS系统重新复苏，欧洲GLONASS计划逐步实施，预示着未来多元化空间资源的逐步形成，将带来卫星导航应用产业日益稳定的、相对安全的基本环境。 我国北斗星卫星导航系统的建设，标志着中国已经开始建设拥有自主知识产权的全球卫星导航系统。这一重大工程产业链源头填补了空白，它的成功建设将成为我国卫星导航产业链中最创造性一环。 目前产业面临问题是，多星座并存与多系统兼容这一重大转折，将为我们带来新的挑战和机遇。总之，多元化的空间环境所带来的技术、市场等诸多难题对我们新兴的卫星导航产业将是一个严峻的考验。 基础类产品包括天线、芯片、OEM板等。这是基础产品方面影响产业发展瓶颈的因素。 基础产品环节是我国卫星导航应用产业核心基础，其中专用芯片组研制和接收机OEM模块的制造，十几年来几乎全部依靠进口，形成了一个完全波国外产品垄断的国内市场，这是产业链中最薄弱的一个环节。 随着我国市场对各类终端产品需求量的激增，我国进口专有芯片组和接收机OEM模块的数量也飞速膨胀，仅06年我国市场销售50万台车载监控终端这一项来推算，至少有上亿元流出。因此，从02年开始，在发改委、科技部和国防科工委多个国家专项以芯片组为项目，做了部署和安排。 多年来，导航电子地图制作与提供，一直作为行业中公认的、制约产业发展最重要的瓶颈之一，现在已经得到了改善。去年有9家知名企业获得国家测绘局颁发的导航电子地图制作资质。随着我国导航电子地图生产速度大大加快，妨碍产业发展导航电子地图基本得以解决。与此同时，这一领域的业绩，已经引起有关国际投资集团关注，这些企业已经获得国际风险投资，为我国卫星导航应用产业的这一重要环节注入助推力。但是，从国家层面来看，核准资质只是行业优化整合的第一步。必须加强对市场准入企业的长期监管、定期监测，对其中，长期缺乏创新、业绩平平、因循守旧、经营违规的企业应该取消资质，淘汰出局，绝不保护落后。 我国的导航软件有相当一部分是由生产导航电子地图公司配合生产终端厂商自产自销，只有小部分是由专业软件公司开发生产。在导航电子地图合法生产问题解决后，导航软件匮乏和质量问题节逐渐显露和突出。对于专业软件公司，一方面上游生产地图数据产品无统一标准可循，使软件设计无所适从。另外一方面，下游的用户侵权盗版泛滥，知识产权无法有效保护，做好软件也卖不出好价钱来，被夹在中间即使想把导航软件做细做精，也是心有余而力不足，缺乏动力。 由于以上原因，我国的导航软件水平尚处于初级发展阶段，与国外知名导航软件差距很大，从软件工程学角度整体提升我国的导航软件质量，这对产业发展是一件至关重要的大事。 05年全世界车载终端产量首次突破一亿台，年增长率为53%，05年我国国内车载终端年销售量多达50万台，与前一年相比，年增长率为60%，这两组数字可以看出，我国的车载终端市场已形成了一定规模，作为一个大国，我国的销量只占世界产销量0.5%，因此发展空间极大。而作为一个发展中国家，我们增长速度高于全球平均水平，我们的市场潜力巨大在我国车载终端中最先启动、首先形成规模的是监控调度终端，生产厂商购买国外GPS模块，配上通讯模块，根据用户需求生产出适合不同行业、不同领域使用的车载终端，供应市场。其产量约占总数80%以上，应用面广、涉及多个行业。由于进入门槛低，没有相应的标准，因此低水平重复，无序竞争，造成资源浪费。在十多年市场竞争中优胜劣汰，生产厂商充分认识到产品质量是产业发展的根本保证。迫切呼吁国家有关部门出台国家、行业标准，使制造业形成终端制造规范化、规模化，价低质次的问题才能得到解决。 车载导航终端一般分为两类，就是前装和后装。我国一些汽车生产商在生产线统一安装国外品牌的车载导航终端，匹配国内导航电子地图，汽车品牌不同，其导航仪销售价格也不同，价格差距很大。未来几年中高档汽车导航设备仍将以国外导航仪为主，国人只能挣到相当硬件设备十分之一的地图费。 我国的汽车后装市场目前已被PDA和PND瓜分。由于该产品设计周期短，成本低，能满足个人消费的多种需求，灵活方便，因而战胜了传统的车载导航仪风靡全球。继05年全球PND销量达到800万台并首次超过车载导航仪后，06年PND的销售继续保持极高增长势头，预计将达到1600万到1800万台，远远超过车载导航仪。我国大陆和台湾是PDA和PND的全球生产制造基地，在充分供应全球市场之后，留在我国卫星导航市场上的数量微乎其微。专家预计，PND将成为大众消费品，07年至08年会出现爆发性的增长。 继美国的E911和欧洲的E112和日本的411之后，我国生产通讯设备厂商也开始向大众提供移动位置安全应用服务，将定位和通讯合二而一。导航智能手机终端作为一种普及化的个人消费品，已开始进入市场。它通过中心服务器获取地图数据来实现定位导航功能，它在移动状态下进行报警和救助。该设备除了屏幕不及PND大外，其导航功能不亚于PND，加上手机成本低，信息使用费便宜，数据更新快、功能丰富，便于接收实时路况信息以及位置服务。因此专家预测，导航手机将对PND市场形成强有力的挑战。作为手机使用九国，导航智能手机应用必将带来巨大社会效应和经济效益。 众多车辆监控运营服务商是我国卫星导航应用产业链中最重要的社会服务窗口。在巨大市场需求的牵引之下，各运营商不断提升自己的软硬技术手段，增加服务项目，提高服务质量。据调查，面向全社会服务的车辆监控运营中心，约有200多家，其中入网车辆超过5000台的约有15家。另外，大批应用系统的建成而组建的运营服务中心更是不计其数。虽然他们仅仅是为单一项目服务的封闭式运营中心，且入网车辆数量不多，但由于其量大广、遍布各行业、各领域、各地域，仍是产业链中扎根用户，服务用户重要一环。 十几年来，在我国年轻的卫星导航产业队伍里目前已有近600家企事业单位，15万从业人员。这些企业绝大多数是中小型民营企业，这支队伍大都没有一个明确主管部门，没有一个国家级产业发展总体规划，缺乏相关的法律法规、市场准入、产品许可、质量监测和标准体系。可以说是一个产业处于发展的起步阶段，生存的社会、经济环境还远没有成熟的幼稚产业。 像通信问题中，最大问题是费用比较高，还有服务质量，其次还有服务范围。 我们企业在哪一些方面需要产业保障体系的支撑？最需要的是标准规范，然后是产品质量检测平台。 市场规范、监管方面，最需要的是各方面的标准，还有电子地图的监管，现在盗版电子地图泛滥。 在市场准入制度方面，最需要的是电子地图资质。 目前行业市场需求方面的问题，潜在需求远远大于供给，用户需求量很大，但是提供商没有提供详细的需求。 从整体看，全国从事卫星导航的企业，除了一些销售代理国外品牌公司有较大盈利外，其余多数企业，不论是从事地图软件和数据生产，还是进行终端设备制造，无论是从事系统集成，还是进行运营服务，盈利的企业是少数。目前，我国卫星导航产业虽然小有规模及但在投入出上仍处在高投入、低产出的爬坡阶段，距离产业链完整形成还有相当长的路要走，但是它毕竟以独立产业形态展现在国人和世人面前。 建议： 第一，结合我国实际情况，借鉴国际经验教训，建议建立中国具有产业权威性的定位导航授时组织，实行归口管理，尽快形成国家级的产业发展总体规划，从国家领导层面确立该产业在国民经济大局中实际地位，进一步明确我国卫星导航产业的主管部门。 第二，建议政府有关部门支持并责成行业协会带着产业全局性若干问题，有目的地参与到国家相关重点项目的策划和运作中去，依托国家的专项基金，有计划的逐一解决产业中关键问题，争取在若干专项完成之后，配合政府有关部门为我们的产业多积累些共有的资源。 第三，国家执行机构应加大力度打击盗版、销售导航地图和导航软件的行为，维持一个公正的市场竞争环境，创造诚信守法的市场氛围。 第四，建议全方位改善产业生态环境，促进产业和谐发展。 谢谢大家！ |
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